Erik divide seu lanche com um mendigo e recebe uma máscara antiga de cinco pontas, a máscara abre um portal dimensional e uma criatura mágica o leva para a dimensão Lenvish. Lá ele descobre que sempre foi um bruxo, que nasceu em Lenvish e que seu verdadeiro nome é Orzii filho do grande brux Zogai. Orzii terá que salvar Nog Naletmam da prisão no castelo das sombras.
Larenim, a coruja mágina, os Guardiões do ciclo, os Guerreiros da Luz e a sabedoria dos Gomanx serão imprescindíveis para Orzii enfrentar as criaturas da floresta negra e chegar ao castelo das sombras onde vive o poderoso Mago Randoc.
